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电商快递仓配模式对传统网络快递模式的冲击到底有多大?

来源:亿欧 人气: 发布时间:2017-10-06
摘要:快递行业在经历了16年密集上市后,行业前五大快递企业已经成功登陆资本市场,市场对于快递行业以及上市公司认知亦从模糊转向逐步深入,随着京东物流分拆、苏宁收购天天快递、菜鸟顺丰争端等事件不断涌现,电商快递行业的未来发展与变革成为市场关注的焦点。

快递行业在经历了16年密集上市后,行业前五大快递企业已经成功登陆资本市场,市场对于快递行业以及上市公司认知亦从模糊转向逐步深入,随着京东物流分拆、苏宁收购天天快递、菜鸟顺丰争端等事件不断涌现,电商快递行业的未来发展与变革成为市场关注的焦点。

快递板块经历了16年轰轰烈烈的上市潮后,快递业投资的下半场该如何把握?我们将通过系列研究报告对市场最为关注的问题给出我们的思考。

摘要

作为《快递业投资下半场系列报告》的开篇之作,我们试图回答“以京东为代表的电商快递仓配模式对传统网络快递模式的冲击到底有多大?”这一市场普遍关注的问题。

电商件占快递业务量约七成,电商平台供应链差异决定不同快递配送模式。网络购物是我国快递业务量保持高速增长的核心驱动力,网购产生的电商件规模占比近七成,由于电商平台背后供应链模式的不同,出现以淘宝为代表的网络快递模式(商品以“单件”形式通过集散、分拨发往消费者)与以京东为代表的仓配模式(采用分布式仓储,商品从仓库发出)。

当前电商快递以网络快递模式为主体,网络快递模式占比超80%,仓配模式体量小,增长较快。网络快递具备覆盖区域广,价格便宜灵活便利等优势,适用于非标品,平均履单成本为5-7元,长期内仍为电商快递主体,占比将保持在80%以上。

仓配模式具备库存管理能力强、订单批量处理速度快、时效性高等优势,适用于标品,未来将以较快的速度增长,但因主要服务于自营电商,而第三方市场较为分散,履单成本高达13-19元等因素,难以撼动网络快递为主的电商快递格局。

新生代消费者崛起,个性化、多样性需求依赖网络快递。当下18-35岁的中国消费者正蓄势待发,淘宝三分之一的用户为90后,中国网购消费已进入第三阶段“时尚升级时期”,个性化、多样性需求有望进一步挖掘和刺激非标品的需求,这部分庞大需求依赖网络快递模式。

网络快递企业加快仓配一体化建设,向仓配模式拓展。近几年互联网零售和高端制造业等领域的客户对快递、快运、仓储等服务的一体化要求逐渐增多,集仓储和配送于一体的综合型服务将成为物流和快递市场发展的主要趋势。传统快递企业上市后募资加快仓配一体化建设,进一步增强客户粘性。

我们认为电商快递中以阿里系为主的网络快递模式仍是主流(日均约5000万单),以京东平台为代表的仓配模式尽管发展迅速,但其体量(日均约1000万单)与阿里平台仍存在巨大差距,主要服务于阿里平台的“通达系”仍有巨大的市场空间。

正文

1.电商市场寡头垄断,快递业务量主要来自电商件

1.1电商竞争格局:阿里、京东寡头垄断

综合电商格局已初步形成,阿里、京东寡头垄断。根据艾瑞咨询的数据,2016年B2C电商按交易规模(GMV)排序,市场份额前四的分别为天猫(56.5%)、京东(24.7%)、苏宁易购(4.3%)和唯品会(3.5%),行业集中度较高;C2C电商以淘宝为代表,一家独大;其余垂直类电商如“母婴”、“生鲜”、“跨境”等采取差异化竞争策略,发展速度较快,但体量较小。

1.2电商快递占快递业务量约七成

电商件占快递总量约七成,是快递业务量主要来源。根据我们测算,2016年阿里巴巴和京东分别完成了164亿、15.9亿订单,阿里与京东快递业务量全行业占比近60%。从GMV体量来看,阿里巴巴通过天猫和淘宝实现GMV约3.7万亿元,京东通过自营和POP平台实现GMV约6582亿元,阿里和京东占网购市场份额达86%,具有市场代表性。

以阿里和京东的GMV和订单量为参考,估算网购平均客单价为246元,根据网购市场交易规模,我们测算2016年网购市场共产生电商件约210亿件,占快递行业业务总量的67%。

综合上文分析,电商快递的需求变化对快递需求具有举足轻重的影响,而观察快递供给端,除了快递企业还有其他企业提供物流服务。在电商快递领域,传统快递企业(“通达系”为主)与电商自建物流、第三方仓配企业存在业务量竞争关系,究竟采取哪种配送模式,归根到底,是其背后的供应链运营模式不同所导致。

2.电商快递的两种配送模式:网络快递模式+仓配模式

在传统的商业模式(“多层渠道分销”)之下,商品是以一定“批量”的“仓到仓”形式从厂商-分销商-零售商-消费者,实物在空间上实现逐级转移,实际上分销商和零售商乃至消费者承担了运输、仓储和配送的角色。但是在电商模式下,分销渠道由“多层”变为“扁平”,商品以更快速便捷的方式到达消费者,而物品的流通形成了两种主要模式:网络快递与仓配模式。

2.1网络快递模式与仓配模式

网络快递模式:顾名思义是通过网络的模式,将电商包裹实现揽件-中转-干线运输-中转-末端配送。例如,买家在淘宝进行购物时,商品通常是以“单件”的形式,借助“快递”从企业(卖家)经过多个环节的“集散和分拨”,最终到达到分散全国的消费者。

仓配模式:仓配模式包含了“仓储”和“配送”两大业务环节,仓配模式通俗来说就是将商品直接从仓库发往客户的物流模式。仓配一体化的物流企业一般能做到商品的库存管理、订单处理、出库、配送等作业,代表企业有京东物流、品骏物流、苏宁物流,他们主要服务于自身所属的电商平台,缩短自营订单的配送时间,保证服务质量。

还有一部分第三方仓配企业,如心怡科技和万象物流(主要业务为天猫超市仓配,前者侧重仓储,后者侧重配送),发网、北领(主要业务是为B2C电商平台上的大型卖家做仓配)。

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