物联网产业链大起底！凭什么引巨头纷纷入局？

物联网产业链大起底！凭什么引巨头纷纷入局？

港股挖掘机 2017-10-06

本文来自“ittbank”微信公众号，原标题为《物联网产业链全景解读》。

物联网发展的当务之急是先联网，再谈增值应用。

巨头入局，行胜于言

英特尔：2014年发布爱迪生(Edison)可穿戴及物联网设备的微型系统级芯片，2015年推出居里(Curie)芯片，集成了低功耗蓝牙通信能和运动传感器

谷歌：提出Project IoT物联网计划，2015年发布Brillo物联网底层操作系统，该系统源于Android，支持ARM、X86、MIPS架构的智能硬件

思科：2016年斥资14亿美元收购Jasper全部股权，完善物联网生态体系

软银：拟310亿美元收购芯片专利授权巨头ARM，卡位物联网芯片端

华为：推动NB-IoT标准制定;先后发布物联网操作系统LiteOS、NB-IoT端到解决方案，提出“1+2+1”战略，努力构建OceanConnect生态圈

百度：2015年发布百度IoT，与ARM、MTK、TI、科通芯城等联合推动物网发展

阿里巴巴：2016年发布物联网整体战略，集合旗下阿里云、阿里智能、YunOS，联合打造面向物联网时代的服务平台;2014年还联合庆科发布物联网操作系统MICO

腾讯：2014年推出“QQ物联智能硬件开放平台”，将QQ账号体系及关链、QQ消息通道等核心能力提供给可穿戴设备、智能家居、智能车载、传统硬件等领域合作伙伴，实现用户与设备及设备与设备之间的互联互通互动

中国移动：成立物联网公司、车联网公司，搭建物联网专网、提供专号、建设物联网设备接入管理平台和物联网应用开发平台，大力推动物联网业务展。

物联网产业链包含八大环节

芯片提供商、传感器供应商、无线模组(含天线)厂商、网络运营商(含 SIM 卡商) 、平台服务商、系统及软件开发商、智能硬件厂商、系统集成及应用服务提供商。

物联网八大环节供应链如下

1、物联网芯片供应商

芯片是物联网的“大脑”，低功耗、高可靠性的半导体芯片是物联网几乎所有环节都必不可少的关键部件之一。依据芯片功能的不同，物联网产业中所需芯片既包括集成在传感器、无线模组中，实现特定功能的芯片，也包括嵌入在终端设备中，提供“大脑”功能的系统芯片——嵌入式微处理器，一般是MCU/SoC形式。

传统的国际半体巨头，如ARM、英特尔、高通、联发科、飞思卡尔、德州仪器、意法半导体等。国内主要厂商包括：华为海思、展讯、北京君正、全志科技、北斗星通、通富微电、华天科技、力源信息、润欣科技等。

国内而言，一些厂商从特定细分领域入手产品。国内而言，一些厂商从特定细分领域入手，包括芯片设计、制造、封测等，并逐步缩小与国外厂商的技术差距。

2、传感器供应商：塑造物联网的“五官”

传感器是物联网的“五官”，本质是一种检测装置，是用于采集各类信息并转换为特定信号的器件，可以采集身份标识、运动状态、地理位置、姿态、压力、温度、湿度、光线、声音、气味等信息。广义的传感器包括传统意义上的敏感元器件、RFID、条形、条形码、二维码、雷达、摄像头、读卡器、红外感应元件等。

工程常用的传感器可分为物理类传感器、化学类传感器，生物类传感器三大类。而根据传感器的基本知功能可细分为热敏元件、光敏元件、气敏元件、力敏元件、磁敏元件、湿敏元件、声敏元件、放射线敏感元件、色敏元件和味敏元件十种。

传感器行业由来已久，目前主要由美国、日本、德国的几家龙头公司主导，如博世、意法半导体、德州仪器、霍尼韦尔、飞思卡尔、英飞凌、飞利浦、楼氏电子等。

我国传感器市场中约70%左右的份额被外资企业占据，我国本土企业市场份额较小，具有代表性的企业有汉威电子、歌尔股份、高德红外、耐威科技、华工科技、远望谷等。

3、无线模组厂商：实现联网和定位的“关键”

无线模组是物联网接入网络和定位的关键设备。无线模组可以分为通信模组和定位模组两大类。

常见的局域网技术有WiFi、蓝牙、ZigBee等，常见的广域网技术主要有工作于授权频段的2/3/4G、NB-IoT和非授权频段的LoRa、SigFox、等技术，不同的通信对应、不同的通信模组。

NB-IoT、LoRa、SigFox属于低功耗广域网(LPWA)技术，具有覆盖广、成本低功耗小等特点，是专门针对物联网的应用场景开发的。

此外，我们认为广义来看，与无线模组相关的还有智能终端天线，包括移动终端天线、GNSS定位天线等。

目前，在无线模组方面，国外企业仍占据主导地位，包括Telit、Sierra Wireless等。

目前，国内厂商也比较成熟，能够提供完整的产品及解决方案。包括模组厂商华为、中兴通讯、环旭电子、移远通信、芯讯通、中移物联网公司、上海庆科、利尔达、博鹏发，天线厂商信维通、硕贝德，北斗星通等。

4、网络运营商：掌控物联网的“通道”

网络是物联的通道，也是目前物联网产业链中最成熟的环节。广义上来讲，物联网的网络是指各种通信网与互联网形成的融合网络，包括蜂窝网、局域自组网、专网等，因此涉及到通信设备、通信网络(接入网、核心网业务)、SIM制造等。

考虑到物联网很大程度上可以复用现有的电信运营商络(有线宽带网、2/3/4G移动网络等)，同时国内基础电信运营商具有垄断特征，是目前国内物联网发展的最重要推动者。

因此我们在这个环节将聚焦三大电信运营商和与之紧密相关、且会受益与之紧密相关、且会受益与之紧密相关、且会受益与之紧密相关、且会受益蜂窝物联网终端增长的SIM卡制造商身上，如东信和平、恒宝股份、天喻信息等。

5、平台服务商：完善物联网物联网的“有效管理”

平台是实现物联网有效管理的基础。物联网平台作为设备汇聚、应用服务、数据分析的重要环节，既要向下实现对终端的“管、控、营”，还要向上为应用开发、服务及系统集成提供PaaS服务。根据平台的功能不同，可分为以下三种类型：

设备管理平台：主要用于对物联网终端设备进行远程监管、系统升级、软件升级、故障排查、生命周期管理等功能，所有设备的数据均可以存储在云端；

连接管理平台：用于保障终端联网通道的稳定、网络资源用量的管理、资费管理、账单管理、套餐变更、号码/IP地址资源管理；

应用开发平台：主要为IoT开发者提供应用开发工具，后台技术支持服务，中间件，业务逻辑引擎，API接口、交互界面等，此外还提供高扩展的数据库，实时数据处理、智能预测离线数据分析、数据可视化展示应用等，让开发者无需考虑底层的细节问题，将可以快速进行开发、部署和管理，从而缩短时间，降低成本。

就平台层企业而言，国外厂商有Jasper、Wyless等。国内的物联网平台企业主要存在三类厂商，一是三大电信运营商，其主要从搭建连接理平台方面入手；二是BAT、京东等互联网巨头，其利用各自的传统优势，主要搭建设备管理和应用开发平台；三是在各自细分领域的平台厂商，例如宜通世纪、和而泰、上海庆科等。

6、系统及软件开发商：打造物联网的“动脉”

系统及软件可以让物联网设备有效运行。物联网的系统及软件一般包括操作系统、应用软件等。其中，操作系统（Operating System， OS）是管理和控制物联网硬件和软件资源的程序，类似智能手机的 IOS、Android，是直接运行在“裸机”上的最基本的系统软件。其他应用软件都在操作系统的支持下才能正常运行。目前，国内外企业已发布物联网操作系统，如上海庆科联合阿里发布的MICO，华为的LiteOS。

目前，发布物联网操作系统的主要是一些IT巨头，如谷歌、微软、苹果、华为、阿里等。由于物联网目前仍处阶段，应用软件开发还处于起步阶段，主要集中在车联网、智能家居、终端安全等通用性较强的领域，如盛路通信、海尔、启明星辰等。

7、智能硬件厂商：提供物联网的“终端承载”

智能硬件是物联网的承载终端，是指集成了传感器件和通信功能，可接入物联网并实实现特定功能或服务的设备。如果按照面向的购买客户来划分，可分为To B和 To C类：

To B类：包括表计类(智能水表、智能燃气表、智能电表、工业监控检测仪表等)、车载前装类(车机)、工业设备及公共服务监测设备等

To C类：主要指消费电子，如可穿戴设备、智能家居等。

鉴于物联网极为丰富的应用场景，终端类型多，我们在此仅列举一些To B类、市场需求较大、且该类终端生产企业相对集中的厂商，如三川智慧、新天科技、汉威电子。

8、系统集成及应用服务提供商：物联网应用落地的“实施者”

系统集成及应用服务是物联网部署实施与实现应用的重要环节。所谓系统集成，就是根据一个复杂的信息系统或子系统的要求，把多种产品和技术验明并接入一个完整的解决方案的过程。目前主流的系统集成做法有设备系统集成和应用系统集成两大类。

我们认为，物联网的系统集成一般面向大型客户或垂直行业，例如政府部门、水务公司、燃气公司、热力公司、石油钢铁企业等，往往以提供综合解决方案形式为主。面对物联网的复杂应用环境和众多不同领域的设备，系统集成商可以帮助客户解决各类设备、子系统间的接口、协议、系统平台、应用软件等，与子系统、建筑环境、施工配合、组织管理和人员配备相关的问题，确保客户得到最合适的解决方案。

目前国内相关的系统集成及应用服务提供商包括华为、中兴、星网锐捷、捷顺科技、远望谷、国脉科技、亿阳信通、东土科技、汉威电子、华鹏飞、和晶科技等。

（编辑：王梦艳）

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